Корона столицы финансовых услуг перейдет в Германию, скорее всего – во Франкфурт. Менее возможно – в Нидерланды. Итоги референдума 23 июня в Великобритании поставили под угрозу роль Лондона как центра финтеха европейского рынка с 500 млн. населения плюс еще более 1 млрд. потенциальных клиентов Евразии, в значительной мере привязанных денежными рычагами и схемами к Соединенному Королевству.
Опрос Financial News показал, что две трети финтех-фирм считают, что выход Великобритании из ЕС в течение двух ближайших лет будет иметь негативное воздействие на британские стартапы в сфере IT и финансовых услуг. В свою очередь, треть игроков рынка надеется, что потери окажутся минимальными.
Выросла надежда на то, что британское правительство пересмотрит совместный с ФРС США план введения режима прозрачности в отношении владельцев счетов в британских оффшорных зонах, в число которых входят Ангилья, Бермуды, БВО, Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, Джерси, остров Мэн и острова Теркс и Кайкос. Если британские оффшоры не будут раскрывать имена бенефициаров, это сохранит финансовую привлекательность Соединенного Королевства.
Brexit привел к падению фунта на рекордно низкую за 30 лет отметку; евро просел меньше, но следом; цены на нефть упали; стоимость европейских акций рухнула на 6-10%. После того, как глава МВД Великобритании Тереза Мэй заняла пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Дэвида Кэмерона, экономика чуть отыграла сданные позиции.
Brexit может стоить экономике Великобритании 4,5 млрд. евро в течение следующих пяти лет. Такой вывод сделан в отчете консалтинговой фирмы William Garrity Associates. Но реакцию финансовой не толерантности рынка мы можем наблюдать уже сегодня – здесь единственным моментом роста является стабильность криптовалюты Bitcoin.
Среди возможных рисков пост-Brexit также: кадровые ресурсы в Великобритании, где около трети специалистов IT&T, – персонал из стран ЕС и третьих стран; отсутствие права голоса на едином европейском монетарно-финансовом рынке, а также – на едином цифровом рынке, оборот которого в 2015 году в ЕС составил 415 млрд. евро; повышение налогообложения, в том числе за транзакции в/из Британии; ужесточение конкурентной борьбы за местоположение компании; ограниченный доступ к рынкам ЕС; и потеря лидерства Великобритании в RegTech.
Экс-министр финансов Джордж Осборн заявил, что выход Великобритании из Евросоюза приведет к сокращению госрасходов и повышению налогов для покрытия дефицита бюджета в размере около 30 млрд. фунтов стерлингов. Новый канцлер казначейства Филип Хаммонд пока еще не успел сделать заявлений по этому болезненному вопросу.
Британский офис глобальной Visa согласно условиям договора слияния с Visa Europe будет вынужден перевезти часть сотрудников и бизнес в ЕС – скорее всего, во Франкфурт. В договоре о консолидации этого второго по обороту и количеству клиентов игрока платежных систем в Европе указано, что данные о транзакциях по картам Visa не должны покидать ЕС. При этом Visa от поглощения Visa Europe выиграла в рамках готовящегося к ратификации трансатлантического договора о свободной торговле и инвестициях TTIP широкий доступ к банкам-эмитентам в Европе, смягчение негативного влияния возможных валютных рисков и поддержку международного бизнеса компании – что приведет к усилению позиций системы Visa на глобальном рынке.
В Англии, Шотландии и Уэльсе сократится объем онлайн-покупок на внешних рынках от Китая до ЕС и США. Согласно исследованию Payvision, 54% британцев хотя бы один раз за 2015 год покупали товары в зарубежном онлайне. При этом для европейцев британские магазины не утратили своей привлекательности: сейчас расплачиваться евро или рублями даже более выгодно, чем до референдума.
Согласно отчету Reuters семь из десяти FinTech-компаний выразили намерение выехать из Лондона в такие привлекательные места, как Дублин или Люксембург – и при этом Bank of England планирует способствовать развитию новых платежных систем, более тесно работая с игроками сектора финтеха.
Участники ожидаемо эмоционально отреагировали на трансформацию среды: сервис онлайн-платежей Azimo приостановил работу “до того, как все устроится в пятницу 24 июля”. Платежная система MoneyBookers (Skrill) и имеющая примерно 9 млн. держателей счетов в 170 странах мира, включая Россию, страны Юго-Восточной Азии и Балтии, получила спад и некоторую хаотичность транзакций.
В аналогичной ситуации оказались система платежных ваучеров Ukash, сервисы Worldpay и Google Checkout, доступный лишь в юрисдикциях США и Великобритании.
В безусловном краткосрочном выигрыше утром 24 июня от итога Brexit оказались букмекерские компании и игроки Forex, поставившие в пику общей слепой убежденности насчет британского #EuropeanChoise на выход королевства из состава ЕС и соответственно, на резком падении курса фунта относительно всей основной валютной корзины.
По прогнозам Bilderlings Pay, помимо роста конкуренции и предполагаемого сужения рынка э-коммерции, создав вызовы и проблемы онлайн-ритейлерам, Brexit изменит всю картину на рынке платежных сервисов Британии. И да – конечно, Британию и Лондон никто не списывает со счета – это преждевременно с учетом запаса экономической прочности и конкурентной способности, в том числе все же и на мировом рынке.
