Безопасность, экономичность и скорость – вот три основных требования, предъявляемых к платежным системам. Как совместить эти три составляющих? Что нас ждет? Bilderlings Pay обратился за комментариями к латвийским экспертам по э-коммерции.
Идеальной платежной системы не существует, как и в целом, идеал – категория скорее художественная, чем реальная. При этом платежные системы конкурируют между собой, что зависит от изменений условий рынков, объема инвестиций, законов, лоббизма, ИТ-решений и других составляющих. Среди стартапов, условно, стоит отметить появившиеся только в этом году в Латвии бесконтактные смарт-карты, распространяемые некоторыми банками в партнерстве с муниципалитетами и корпоративными структурами. И ожидаемую платежную систему Google.
Рынок платежных систем и их решения способны гибко меняться под давлением внешних политических факторов. Пример: в феврале 2014 года на фоне военно-политического обострения украинского конфликта Европейская комиссия планировала рассмотреть возможность отключения России от системы банковских переводов SWIFT. Что могло стать серьезным ударом по российским внешнеторговым операциям: страна фактически оказалась бы в финансовой изоляции. Но это стало бы неоправданной глупостью. Россию, вторая по объему SWIFT-транзакций, разумеется, не рискнули изолировать в связи с тем, что это создаст хаос далее на Западе.
В своей долгой истории так жестко Совет Европы поступил всего однажды, отключив в 2012 году 14 иранских банков от SWIFT – но в России их насчитывается 800. И банки любых юрисдикций интегрированы в общую систему денежных потоков, проходящих, в том числе через коммерческие банки Латвии и других стран Восточной Европы.
Можно предполагать, что модель SWIFT останется доминирующей и эволюционирующей на неопределенно длительное время при практически любых возможных политических изменениях на международных и локальных уровнях. Как рынок, а точнее, как бенефициары платежных систем, как SWIFT, могут огибать риски политического прессинга? Это показал следующий момент: в России в начале 2014 года у крупнейших мировых эмитентов Visa и MasterCard появились проблему, например, в Крыму. Со счетов по их картам нельзя было получить наличные деньги в банкоматах местных банков.
В связи с этой блокадой Центральный банк РФ создал для расчетов между федеральными банками альтернативную систему обмена информацией, “Национальную систему платежных карт”. Для Visa и MasterCard теперь НСПК является операционным и клиринговым центром, проще сказать, новым посредником, дающим доступ к обмену сообщениями в формате SWIFT. Впрочем, клиенты эту невидимую войну почти не заметили. Предполагается, что в случае отключения России от SWIFT банки смогут проводить внутренние расчеты в обычном режиме, а потребители, расплачиваясь картой, даже не заметят, что произошло. Так и должно быть.
Платежные системы. Клиент прав дважды
“Платежные системы конкурируют за клиентов, снижая тарифы или предлагая новые опции. Очевидно, в Латвии появятся новые платежные системы в 2016 году, а смарт-карты получат широкое распространение”, – рассказал в интервью компании Bilderlings Pay президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.
Количество платежей за первые шесть месяцев 2015 года в Латвии клиентами кредитных и финансовых учреждений, Банка Латвии, компании Латвийской почты и Государственной кассы, увеличилось за год на 5,9% до 174,1 млн единиц. Объем денег в этих транзакциях упал на 20,8% до 177 млрд евро. Количество платежей увеличилось на 2,3%, а общая сумма уменьшилась на 19%. Продолжалась тенденция преимущественного использования карт в качестве платежного инструмента.
С 2,3 млн активных карт разного типа, эмитированных в Латвии, было осуществлено 62,4% от общего числа платежей, или 103 млн платежей, что на 2,4% больше, чем в первой половине 2014 года. Провайдер безопасности – компания Complete Payment Systems, сертифицированная как Visa и MasterCard Certified & PCI DSS Level 1. Надзор за деятельностью CPS осуществляет NTT Security. Из 2,3 млн карт MasterCard, Visa и American Express в обороте в Латвии чаще всего используются MasterCard, которых насчитывается 1,6 млн экземпляров. Visa более закрепилась на рынке Америки, а Visa Europe Services Inc. из Лондона распространяется к Востоку.
Общеевропейский тренд
В Латвии сравнительно мало используются прямые дебетные платежи, платежи по чекам и платежи e-денег, биткоины. В соответствии с тенденцией, в этом году оборот е-платежей резидентов Латвии составит 360 млрд евро, где будет совершено около 350 млн платежей – это не считая еще большего объема бытовых потребительских расчетов при покупках в магазинах, обналичивания и вноса денег на счета.
– 71% активных клиентов банка ежедневно используют интернет-банк и только 0,6% сделок совершаются в филиалах банка. Дебетные и кредитные Visa и MasterCard предлагают многие латвийские банки. Но платежные системы более широкое явление. В странах Балтии с локальным рынком, и в глобальном измерении существует много разных моделей платежей. Которые конкурируют, и в результате остаются сильнейшие – эта дарвинистическая модель эволюции, – считает старший эксперт по вопросам макроэкономики банка SEB Дайнис Гайшпутис.
Процесс эволюции тут тоже ускоряется. Происхождение многих видов карт остается коммерческой тайной до их вывода на рынок. При партнерстве банков и муниципалитетов Латвии вводятся бесконтактные банковские смарт-карты, которыми можно рассчитываться за муниципальные услуги, не набирая PIN-код.
Эти карты также использовать традиционно при оплате покупок через POS-терминалы и пользоваться банкоматами для приема/выдачи наличных денег. Условия, включая скорость, удобность и безопасность платежей предлагаемых банками систем отчасти конкурирует, а отчасти объединено с такими моделями, как PayPal, Skrill, Alertpay и другие.
Речь о платежах как физических лиц, так и компаний. Системы, позволяющие посылать и получать деньги, используя лишь адрес электронной почты, распространяются массово с начала этого века. Но при этом они уже являются основными в некоторых видах расчетов, как заказы товаров на интернет-площадках как eBay и AliBaba.
Британская система Skrill является одним из лидеров в сфере платежей онлайн-казино, букмекерских компаний и других сервисов индустрии азартных игр в Интернете. Она почти бесплатна для участников с личными счетами (перевод между участниками стоит до 0,5 евро), а деловые счета доступны для квалифицированных претендентов или компаний, где транзакции облагаются комиссией. Снятие денег со счета может быть произведено банковским чеком, на дебетовую или кредитную карту VISA или международным SWIFT-переводом во многие страны.
Как мера безопасности Skrill по умолчанию ограничивает максимальную сумму перевода со счета. Также в отличие от такой системы, как PayPal, эта система требует идентификации перед использованием сервиса. Дополнительные шаги проверки постепенно поднимают общую сумму переводов со счета до эквивалента 50 тыс евро в период 90 дней, а после дополнительной проверки лимиты могут быть и вовсе отменены по просьбе пользователя аккаунта. В финансовых спорах PayPal, как и Skrill обычно не участвуют. Использование чарджбеков по карточкам может быть ограничено.
Платежные системы. Надзор
В качестве способов проверки используются входящий и исходящий банковский переводы, передача копии паспорта, копий счетов за коммунальные платежи с адресом и ФИО, тестовый платеж с карточки. В случае PayPal в Латвии, где приоритетом фискальной службы является исполнение статьи 28 закона “О предотвращении легализации преступно добытых средств и финансировании терроризма”, проверка начинается уже при сумме поступлений на счет менее 2 тыс евро.
Объем е-коммерции среди физических лиц показывает в Латвии в этом году 7% роста. Соответственно, увеличивается оборот компаний услуг экспресс-доставки, как DPD, DHL и др. Председатель правления лидирующей в этом сегменте рынка государственной компании Latvijas Pasts Арнис Салнайс рассказал, что клиенты онлайн-ритейла в основном используют систему платежей PayPal.
– В 2014 году более 600 отделений Латвийской почты создали оборот в размере 61,4 млн евро. И система PayPal сейчас является одним из основных способов платежа. Но мы не знаем, что будет через год, очевидно, системы будут модернизироваться в функциональной части и получать большее распространение среди пользователей, – рассказал в интервью компании Bilderlings Pay Арнис Салнайс.
Технологии и эмитенты
Самая популярная в Латвии, народная система платежей сейчас лидирует в сегменте микроплатежей с сервисом верификации через карты корпорации Visa, конкурируя с Firstdata. И в данном случае MasterCard не обслуживает PayРal, как и некоторые другие популярные системы. В случае Visa, эмитируемой больше в США, это и не все латвийские банки. Да и некоторых типов Visa, как защищенные брелоки Mini, одноразовые Cash, Payroll со страхованием имущества при покупке на сумму до 50 тыс долларов, Visa Gold Check и Visa Business Check, карт, созданных для сотрудничества с программами накопления миль у авиаперевозчиков, у европейца фактически нет.
Защищенная и удобная при покупках через РОS-терминалы и при обналичивании в АТМ карта MasterCard не имеет ряда решений Visa. Например, эта система также объединена со сравнительно новой системой платежей в Восточной Европе QIWI – сравнительно недавний для Латвии игрок с сетью терминалов оплаты давно известен в России. Это QIWI Visa Wallet, также известная в Латвии. ИТ-решение этой компании позволяет, например, перевести деньги с одного смартфона на другой с инсталлированными виджетами “QIWI-кошелек”, используя функцию Bump, то есть просто стукнув устройства друг об друга.
Генеральный директор QIWI Wallet Europe Станислав Чайковский полагает, что в глобальном масштабе в связи с уходом торговли в онлайн формирование сильной связки интернет-магазинов и интернет-банкинга, совершенствующихся платежных систем и служб доставки уберет традиционную торговлю, даже продуктовую. Основные факторы, тормозящие эту логичную эволюцию – теневая экономика со значительной массой наличных в обращении, компактность локального рынка, а также компьютерная неграмотность в связке с недостаточно развитым средним классом населения.
Решение QIWI Visa – эмитируемые виртуальные одноразовые карты с балансом 30 евро, доступ к которому дает набранный код безопасности, приходящий в виде SMS на мобильный телефон. С этой карты, не афишируя свой постоянный счет, можно осуществлять напрямую безналичные платежи, как оплату покупок в интернет-магазинах.
В случае с э-кошельком QIWI пользователи включаются в российские платежные системы, как и в случае PayPal транзакции осуществляются из юрисдикции США. Пользователям в этом нет и не должно иметь особого значения. Единственный недостаток – это достаточно долгий срок операции, занимающей в некоторых случаях до 7 и даже 30 суток. Проверка в рамках законов, как Patriot Act, крадет дорогое время. В случаях использования традиционного интернет-банкинга таких задержек как правило нет.
Платежные системы. Verified by Secure
Доступ к вводимым номеру карты, имени владельца, сроку действия и коду cvv2 теоретически имеет каждый администратор интернет-магазина, где расплатился клиент. Таким образом, в любом интернет-магазине без дополнительной 3D защиты после прошедшего платежа могут украсть деньги. Процесс оспаривания таких сделок может оказаться долгим (до 90 дней) и не всегда успешным. Общий надзор осуществляет компания Complete Payment System, сертифицированная как Visa и MasterCard Certified & PCI DSS Level 1. Надзор за деятельностью CPS осуществляет NTT Security.
Среди крупнейших латвийских банков германский DnB является крупнейшим эмитентом кредитных карт Visa. Руководитель департамента отдела платежных карт DNB Томс Янсонс рассказал компании Bilderlings Pay о тенденциях и рисках современных платежных систем.
– На мой взгляд, более всего возможны мошеннические операции при совершении покупок в сети интернет. Тут важно предварительно проверить репутацию трейдера. Предпочтительно в онлайн-покупках выбрать продавцов, которые поддерживают систему защиты 3D Secure, где указаны символы Verified by Visa или MasterCard Secure.
Многие латвийские банки осуществляет улучшение инфраструктуры использования бесконтактных карт, которые станут массово доступны в ближайшие два года. В онлайн-банкинге резиденты привыкли использовать решения Bank Link, выбирая отдельные виды продукции отдельные способа оплаты, создавая готовое платежное поручение, – говорит Томс Янсонс.
